Компания Oura отложила первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму 2,2 млрд долларов, сославшись на «неопределенность» на рынке.

Компания, которая подала заявку на размещение 55 миллионов акций по цене от 40 до 44 долларов за штуку в рамках IPO, не предоставила дополнительных подробностей. В результате IPO стоимость Oura могла бы достичь 15 миллиардов долларов при средней цене в этом диапазоне.

«Наша миссия — дать людям возможность жить здоровее и дольше, и IPO — это лишь один шаг на этом пути. Мы стремимся провести выдающееся IPO для наших сотрудников и инвесторов, и у нас есть возможность выбрать подходящий момент. А пока мы будем использовать открывающиеся возможности», — заявил генеральный директор компании Том Хейл в своем заявлении .

Действительно, дела у Oura идут хорошо. Компания сообщила, что ее новейший продукт, Oura Ring 5, был хорошо принят на рынке, и теперь у нее 5,7 миллиона платных подписчиков, по сравнению с 5 миллионами на конец июня. Компания ожидает, что общая выручка в 2026 финансовом году вырастет на 90% по сравнению с предыдущим годом, когда выручка составила 907,9 миллиона долларов.

Однако отсрочка IPO задержит реализацию некоторых планов компании по использованию средств, которые должны были быть получены от IPO, а также планов ее акционеров.

Компания Forerunner Ventures, один из первых инвесторов в Oura, планировала продать всю свою 9,3% долю в ходе IPO, что принесло бы ей около 1,20 миллиарда долларов (при условии, что акции будут размещены по средней цене в 42 доллара). Oura, в свою очередь, намеревалась использовать большую часть выручки от IPO для погашения налоговых обязательств, связанных с предоставлением сотрудникам акций, которые должны были быть переданы им при листинге.

Акционерам, нуждающимся в ликвидности, теперь также придётся подождать.

В последние годы рыночная капитализация Oura быстро росла. В октябре прошлого года, когда компания привлекла 900 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавляемом Fidelity, ее стоимость оценивалась примерно в 11 миллиардов долларов, что примерно вдвое больше, чем 5,2 миллиарда долларов, которые она имела менее чем за год до этого. Бизнес компании также все больше ориентируется на регулярные поступления. Подписки обеспечивают 89% валовой прибыли и составляли около 20% продаж в последнем отчетном периоде, хотя основная часть выручки по-прежнему приходится на оборудование. На конец июня у Oura было около 372 миллионов долларов наличных средств, которые компания планировала оставить нетронутыми, используя средства от IPO для покрытия налоговых обязательств, связанных с сотрудниками.